Go Gyeom (Choi Woo-Sik), einst Statist, widmet sich mit unermüdlicher Leidenschaft seiner neuen Karriere als Filmkritiker. Sein ehrgeiziges Ziel, jeden Film, der je gedreht wurde, zu sehen, spiegelt seine tief verwurzelte Liebe zum Kino wider. Doch sein Leben nimmt eine überraschende Wendung, als er Kim Mu-Bee (Park Bo-Young) begegnet. Mit ihrer faszinierenden Persönlichkeit und einem Namen, der an das Wort „Film“ erinnert, zieht sie Go Gyeoms Aufmerksamkeit sofort auf sich. Kim Mu-Bee, die aus einer Mischung aus Liebe und Ressentiment gegenüber ihrem filmversessenen Vater in die Branche einstieg, führt ein ruhiges, zurückgezogenes Leben in der Filmwelt. Doch Go Gyeoms ungestüme Energie wirbelt ihren Alltag durcheinander und stellt ihre Sicht auf das Kino und ihr eigenes Leben infrage. Parallel dazu kämpft Hong Shi-Joon (Lee Jun-Young), ein wenig beachteter Songwriter, um die Anerkennung seines vermeintlichen Genies, während seine Ex-Freundin Son Joo-A (Jeon So-Nee) als Drehbuchautorin ihren eigenen Platz in der Branche sucht.

Lee Tang (Choi Woo-sik), ein gewöhnlicher College-Student, gerät bei einem nächtlichen Teilzeitjob in einem Supermarkt in einen Streit mit einem Kunden, schwingt unbewusst einen Hammer und tötet ihn. Lee Tang leidet unter Schuldgefühlen und Mordangst und erfährt eines Tages, dass die Person, die er getötet hat, ein Serienmörder war. Er begreift allmählich, dass er über die übernatürliche Fähigkeit verfügt, "schlechte Saat" zu erkennen. Bald wird er zu einem dunklen Helden, der Menschen bestraft, die in der Vergangenheit unethische Taten begangen haben. Währenddessen beginnt ein kaltblütiger, charismatischer und hartnäckiger Detective, Lee Tang auf die Spur zu kommen.