Go Gyeom (Choi Woo-Sik), einst Statist, widmet sich mit unermüdlicher Leidenschaft seiner neuen Karriere als Filmkritiker. Sein ehrgeiziges Ziel, jeden Film, der je gedreht wurde, zu sehen, spiegelt seine tief verwurzelte Liebe zum Kino wider. Doch sein Leben nimmt eine überraschende Wendung, als er Kim Mu-Bee (Park Bo-Young) begegnet. Mit ihrer faszinierenden Persönlichkeit und einem Namen, der an das Wort „Film“ erinnert, zieht sie Go Gyeoms Aufmerksamkeit sofort auf sich. Kim Mu-Bee, die aus einer Mischung aus Liebe und Ressentiment gegenüber ihrem filmversessenen Vater in die Branche einstieg, führt ein ruhiges, zurückgezogenes Leben in der Filmwelt. Doch Go Gyeoms ungestüme Energie wirbelt ihren Alltag durcheinander und stellt ihre Sicht auf das Kino und ihr eigenes Leben infrage. Parallel dazu kämpft Hong Shi-Joon (Lee Jun-Young), ein wenig beachteter Songwriter, um die Anerkennung seines vermeintlichen Genies, während seine Ex-Freundin Son Joo-A (Jeon So-Nee) als Drehbuchautorin ihren eigenen Platz in der Branche sucht.

Die menschliche Gesellschaft ist befallen von parasitären Lebensformen, die Körper und Gehirn ihrer menschlichen Wirte übernehmen wollen. Doch die Menschheit versucht sich zu wehren. Als Jung Soo In (Jeon So-nee) mit einem Parasiten auf ihrer Hand infiziert wird, überlässt sie dem Parasiten nicht die Kontrolle über ihr Gehirn und beide gehen eine seltsame Lebensgemeinschaft ein. Seol Kang Woo (Koo Kyo-hwan) jagt ein parasitäres Wesen, um seine verschwundene Schwester zu finden, und Choi Jun Kyung (Jung Hyun Lee) ist die Teamleiterin des parasitären Lebensteams "The Grey" und lebt nur noch, um die Parasiten auszurotten, nachdem sie ihren Mann durch diese Wesen verloren hat. Sind ihre Geschichten ein Hoffnungsschimmer für den Erhalt der Menschheit oder ein aussichtsloser Kampf und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich doch noch identifizieren?