Der Film basiert lose auf dem berüchtigten Gangsterboss Bumpy Johnson, der Anfang der 1960er Jahre aus dem Gefängnis zurückkehrte und das Viertel, das er einst beherrschte, in Trümmern vorfand. Da die Straßen von der italienischen Mafia kontrolliert werden, versucht Bumpy, seinen Teil von Harlem zurückzuerobern.

Doni (M.C. Jottape), Nando (Christian Malheiros) und Rita (Bruna Mascarenhas) leben in Sao Paulo und wachsen gemeinsam unter dem Einfluss der brasilianischen Musik, des Drogenschmuggels und der evangelischen Kirche in der gleichen Favela auf. Obwohl sie sich dazu entscheiden, sehr verschiedene Wege in ihrem Leben einzuschlagen, erkennen die drei Jugendfreunde nach und nach, dass sie sich nur aufeinander verlassen können und sich gegenseitig unterstützen müssen, wenn sie ihre lang gehegten Träume verwirklichen wollen.

Insel Pianosa, Italien, Zweiter Weltkrieg. Bombardier John Yossarian versucht, seine Pflicht zu erfüllen, den Verstand zu bewahren und so schnell wie möglich nach Hause zurückzukehren, doch Inkompetenz und Bürokratie stehen ihm ständig im Weg.