Ein Bauernmädchen begibt sich auf eine epische Reise, um ein wertvolles Familienerbstück zu finden. Ihre Reise führt sie in eine seltsame und gefährliche Stadt, in der sie ihre einzig wahre Liebe trifft - doch um ihre Seele zu retten, muss sie die Macht des Schicksals und des Gesangs auf die ultimative Probe stellen.

Doni (M.C. Jottape), Nando (Christian Malheiros) und Rita (Bruna Mascarenhas) leben in Sao Paulo und wachsen gemeinsam unter dem Einfluss der brasilianischen Musik, des Drogenschmuggels und der evangelischen Kirche in der gleichen Favela auf. Obwohl sie sich dazu entscheiden, sehr verschiedene Wege in ihrem Leben einzuschlagen, erkennen die drei Jugendfreunde nach und nach, dass sie sich nur aufeinander verlassen können und sich gegenseitig unterstützen müssen, wenn sie ihre lang gehegten Träume verwirklichen wollen.

Fernandinho ist ein Familienvater, ehemaliger Fußballspieler und aktueller Podcast-Kommentator, der vom Besuch seines unbequemen Schwagers Gregorio überrascht wird, der sich als faul und im wahrsten Sinne des Wortes als Blutsauger – eines Vampirs – herausstellt.