König Zhou (Kris Phillips), der letzte Herrscher der Shang-Dynastie, wird von einem Geist, der die Gestalt seiner Konkubine annimmt, verhext. Daraufhin wird er zum Tyrannen und es entbrennt ein epischer Kampf um ihn zu stürzen. Neben Menschen sind daran auch Götter, Dämonen und andere mythische Wesen beteiligt.
Erster Teil einer epischen Fantasy-Trilogie basierend auf der chinesischen Erzählung „Creation Of The Gods“ aus dem 16. Jahrhundert, deren Handlung 3.000 Jahre zurückreicht: