Innerhalb der Mauern von The Grave, dem Waisenhaus, in dem Nica aufwuchs, wird seit jeher eine Legende erzählt: die des Tränenmachers, eines geheimnisvollen Handwerkers, der alle Ängste und Befürchtungen geschaffen hat, die die Herzen der Menschen bewohnen. Doch mit siebzehn Jahren ist für Nica die Zeit gekommen, Märchen hinter sich zu lassen. Ihr größter Traum steht kurz davor, wahr zu werden. Herr und Frau Milligan haben mit dem Adoptionsprozess begonnen und sind bereit, ihr die Familie zu schenken, die sie sich immer gewünscht hat. In ihrem neuen Zuhause ist Nica jedoch nicht allein. Zusammen mit ihr wird auch Rigel, ein ruheloses und mysteriöses Waisenkind, der letzte Mensch auf der Welt, den sich Nica als Adoptivbruder wünschen würde, aus dem Grab geholt. Rigel ist intelligent, klug, spielt Klavier wie ein bezaubernder Dämon und hat eine Schönheit, die bezaubern kann, aber hinter seiner engelhaften Erscheinung verbirgt sich eine dunkle Natur. Auch wenn Nica und Rigel durch eine gemeinsame Vergangenheit voller Schmerz und Nöte verbunden sind, scheint ein Zusammenleben unmöglich, doch Freundlichkeit und Wut sind zwei verschiedene Möglichkeiten, den Schmerz zu bekämpfen, am Leben zu bleiben und die Gefühle zu verbergen, die ihre Herzen zerstören und füreinander so werden Tränenmacher der Legende. Den Tränenmacher kann man nicht belügen, und er muss den Mut aufbringen, die verzweifelte Kraft zu akzeptieren, die ihn zueinander hinzieht und Liebe heißt.