Heiligabend naht. Und es ist auch der Tag, an dem Julian elf Jahre alt wird. Normalerweise ist es der schönste Tag des Jahres, erfüllt vom fantastischen Duft von Lebkuchen und Mandarinen, dem Klang eines knisternden Feuers, dem geschmückten Weihnachtsbaum und dem flackernden Kerzenlicht. Doch dieses Jahr ist nichts wie sonst. Julian und seine Familie trauern um den Tod seiner großen Schwester, und Julian hat das Gefühl, Weihnachten sei einfach abgesagt worden. Dann trifft Julian eines Tages die fröhliche und weihnachtsliebende Hedwig, und er beginnt zu glauben, dass es vielleicht doch Weihnachten geben wird. Aber mit Hedwigs Haus stimmt etwas nicht, und wer ist der alte Mann, der die ganze Zeit im Haus herumschleicht?