Doni (M.C. Jottape), Nando (Christian Malheiros) und Rita (Bruna Mascarenhas) leben in Sao Paulo und wachsen gemeinsam unter dem Einfluss der brasilianischen Musik, des Drogenschmuggels und der evangelischen Kirche in der gleichen Favela auf. Obwohl sie sich dazu entscheiden, sehr verschiedene Wege in ihrem Leben einzuschlagen, erkennen die drei Jugendfreunde nach und nach, dass sie sich nur aufeinander verlassen können und sich gegenseitig unterstützen müssen, wenn sie ihre lang gehegten Träume verwirklichen wollen.